Переработка шин: перспективный бизнес, который предстоит создать

«Ведомости» проанализировали перспективы переработки шин в России.

Ежегодно в России образуется около 1 миллиона тонн изношенных автомобильных покрышек, а на переработку попадает только 5-7% этого объема, по данным ассоциации содействия восстановлению и переработке шин «Шиноэкология». В Московском регионе доля утилизируемых покрышек немного выше, около 15%, при общем объеме потенциального сырья 122 000-125 000 т в год. Стоимость утилизации шин в различных регионах достигает 2500 рублей за 1 тонну, т. е. сегодняшний российский рынок переработки покрышек можно оценить в 120-170 миллионов рублей.

По оценкам специалистов шинной компании «Кордиант», примерно 60% переработки шин в России приходится на четыре предприятия: Волжский регенератно-шиноремонтный завод в Волгоградской области, Чеховский регенератный завод в Московской области, компанию «KCT экология» в Смоленской области и Завод переработки покрышек № 1 во Владимирской области. Но существующие мощности загружены не более чем на 50%, отмечает директор «Шиноэкологии» Жанна Перлина. К примеру, Волжский регенератно-шиноремонтный завод, который специализируется на выпуске регенерата (заменитель каучука), способен перерабатывать до 40 000 т отработанных шин и резиносодержащих отходов, но мощности загружены только наполовину, говорится на его сайте.

Среди основных причин такой ситуации — отсутствие развитого рынка сбыта продуктов переработки изношенных шин, поясняет г-жа Перлина. В России не выстроена эффективная система сбора изношенных покрышек для их переработки, поиском сырья переработчики зачастую занимаются самостоятельно, что не гарантирует им загрузку мощностей, добавляет аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Неудивительно, что в основной своей массе российские утилизаторы шин маломощные: наиболее популярны проекты с годовым потреблением сырья около 5000 т, по данным «Кордианта». В целом развитие системы утилизации шин в России сдерживает несовершенство действующего законодательства, подчеркивает Перлина.

Шины, как правило, перерабатываются методом механического дробления, отмечают в «Кордианте». Основные преимущества этого способа — сохранение физических и химических свойств резины в получаемой крошке, более высокая рентабельность и экологичность производства. Стоимость такой линии мощностью от 3000 т/год — около 2 миллионов долларов. При этом отличий в утилизации шин для легковых и грузовых автомобилей практически нет, за исключением особо крупных размеров. Доходность можно повысить, удлинив производственную цепочку. Вложения в создание производства простых изделий из резиновой крошки невысоки по сравнению с основной линией по переработке шин, но это позволит увеличить рентабельность бизнеса в целом в 2-2,5 раза, по данным «Кордианта». Около половины выпускаемой в России резиновой крошки приходится на производство напольных покрытий.

Сами производители шин, как правило, не занимаются переработкой шин. «Но мы разрабатываем и внедряем решения для утилизации бракованных шин, чтобы свести к минимуму производственные отходы», — говорит гендиректор компании «Континентал Калуга» Георгий Ротов. Ранее сообщалось, что в Калуге Continental может наладить восстановление грузовых шин, если будет принято решение об их производстве (сейчас создаются мощности по выпуску легковых покрышек, производство начнется в октябре 2013 года). «Решение о строительстве линии по производству грузовых шин пока не принято», — заметил г-н Ротов.
В Европе, где запрещено захоронение автомобильных покрышек, существует три основных подхода к утилизации шин, говорит г-н Ротов: организация оплачивает государству налог на утилизацию шин; компания платит утилизационный сбор за отработанные покрышки в специализированный фонд; каждая компания сама отвечает за утилизацию шин. Continental создала свою трейдерскую организацию, которая выстраивает необходимые цепочки и помогает ее клиентам решать вопрос утилизации шин. «Такой же подход мы хотим применить и в России и сейчас ищем партнера для будущего производства», — заметил г-н Ротов.
Создание в России эффективной системы утилизации шин с применением европейского опыта, основанного на принципе «Ответственность производителя и импортера», — одна их основных задач зарегистрированной в январе 2013 года Ассоциации производителей шин (АПШ), говорит ее исполнительный директор Сергей Колосов. Ассоциацию учредили «Бриджстоун СНГ», «Гудиер раша», «Континентал тайрс рус», «Мишлен русская компания по производству шин», «Нокиан шина», «Пирелли тайр руссия». Организацией были предложены для рассмотрения поправки в закон «Об отходах», некоторые из которых были учтены при подготовке законопроекта для второго чтения в Госдуме. Внедрение в России европейской модели утилизации шин лоббируют и российские шинники. Наиболее оптимальным «Кордиант» считает вариант, когда вопросами утилизации занимается оператор, созданный производителями шин.
Модель «Ответственность производителя и импортера» за утилизацию шин, которая применяется в большинстве европейских стран, смогла за 10-15 лет полностью освободить территории этих стран от завалов изношенных шин, говорит представитель Nokian Tyres в России. Эта модель позволяет производителям и импортерам шин создать управляющую компанию — некоммерческую организацию — для организации системы сбора, транспортировки и утилизации шин, поясняет он. Конечный потребитель, приобретая покрышки в шинных центрах или автосалонах, оплачивает стоимость утилизации (в ЕС, например, 1,5 евро за шину для легкового автомобиля, 10 евро для грузовика). Деньги поступают в управляющую компанию, которая организует сбор изношенных шин из торговых точек (их оставляют там потребители), транспортировку до мест утилизации и непосредственно утилизацию.
Переработкой шин как таковой занимаются предприятия, для которых утилизация изношенных шин является основным бизнесом. Производители и импортеры — учредители управляющей компании — ежегодно должны предоставлять ей сведения об объемах выпущенных на рынок в истекшем году шин, отмечает представитель Nokian Tyres. Такой же объем изношенных шин при этом уходит с рынка, собирается и перерабатывается во вторсырье, добавляет он. Для организации такой системы необходимы два условия: законодательная база и проактивная позиция индустрии, подчеркивает собеседник.

Процедура утилизации отработанных шин в России будет обязательной, заявил в январе 2013 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров, но детали не раскрыл. Когда произойдут изменения — тоже пока неизвестно. Поправками в закон «Об отходах», находящимися сейчас на рассмотрении в Госдуме, предусматривается введение утилизационного сбора на отходы (перечень конкретной продукции пока не утвержден) — за счет этих поступлений государство собирается развивать сферу переработки. Впрочем, у производителей и импортеров, как предполагается, будет возможность самостоятельно обеспечивать по отраслевому принципу утилизацию продукции, утратившей потребительские свойства.

С 1 сентября 2012 года утилизационный сбор платят импортеры автомобилей, а отечественные производители имеют возможность гарантировать утилизацию выпускаемых машин, пишут «Ведомости». Для этого им нужно было создать сеть приема отработавших свое автомобилей во всех регионах России, заключить договоры с утилизаторами (при отсутствии собственных мощностей). Базовая ставка для легковых машин — 20 000 рублей, для грузовых автомобилей и автобусов — 150 000 рублей (есть повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от возраста и технических параметров транспортных средств). Ежемесячные поступления — 3,5-4 миллиарда рублей. Эти средства предполагается направлять на поддержку развития системы утилизации автомобилей, но конкретный механизм еще не утвержден. Однако данная модель вызвала критику со стороны Евросоюза, который потребовал, чтобы Россия, как член ВТО, выравняла условия для импортеров и производителей. В декабре 2012 года президент Владимир Путин поручил разработать новый механизм, в итоге правительство предложило ликвидировать гарантии по утилизации автомобилей и ввести в 2013 году всеобщую уплату утилизационного сбора. Об этом в феврале заявил министр экономического развития Андрей Белоусов. Изменения должны произойти в течение шести месяцев, пояснял замминистра промышленности и торговли Алексей Рахманов.

Производители шин надеются, что для них уплата утилизационного сбора не будет обязательной. «Российский рынок пока не готов к подобному решению, так как нет прозрачной законодательной базы в отношении переработки и утилизации отходов. Поэтому европейский вариант свободного рынка выглядит более перспективным», — заметил г-н Ротов. «Такая мера не будет эффективной, так как управлять утилизацией всех отходов из единого центра сложно. Кроме того, проследить, чтобы деньги, уплаченные шинными компаниями, были направлены конкретно на утилизацию шин, будет невозможно», — соглашается с ним представитель Nokian. «К перспективе ввести утилизационный сбор на шины наше профессиональное сообщество относится отрицательно, так как не просматривается механизм частичного возмещения расходов переработчикам шин», — добавляет г-жа Перлина.
В 2012 году первичный рынок шин в России вырос на 9,5% до 61 миллиона покрышек (почти половина этого объема пришлась на импорт), по данным аналитического отчета «Кордианта». Продажи легковых шин увеличились на 12,5% до 46,7 миллиона штук, грузовых — на 1,2% до 7,5 миллиона штук, легкогрузовых — на 2,9% до 4,9 миллиона штук. Сократилась лишь реализация шин для специальной и сельскохозяйственной техники — на 0,7% до 1,9 миллиона штук.

Вторичный рынок шин в натуральном выражении увеличился на 6,3% до 35,3 миллиона штук, по оценке «Автостата».

В 2013 году рынок шин вырастет на 3,5-4%, по оценке «Кордианта» и «Автостата». Снижение темпов роста рынка шин будет связано со спадом продаж автомобилей в 2009 году, учитывая, что средний срок замены шин — раз в 3-4 года, говорит г-н Удалов. С 2010 году продажи автомобилей в России начали расти и в 2012 году преодолели докризисные показатели. К примеру, продажи легковых машин и LCV увеличились на 11% до 2,9 миллиона штук. Это будет поддерживать спрос на шины в 2014-2017 годах. А вот дальше будет сложнее: в 2013 году автомобильный рынок, скорее всего, сохранит свою емкость на уровне 2012 году, замечает г-н Удалов.